Πάνω από ένα διάστημα μόλις 12 μηνών που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1967, το δίδυμο των Marvin Gaye και Tammi Terrell απολάμβανε μια σειρά από τέσσερις ευθείες επιτυχίες με μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια αγάπης που είχαν καταγραφεί ποτέ στο Motown Records. Δυστυχώς, μόνο οι δύο πρώτες από αυτές τις τέσσερις επιτυχίες απελευθερώθηκαν ενώ ο Tammi Terrell ήταν ακόμα αρκετά καλός για να τις εκτελέσει. Τον Οκτώβριο του 1967, μόλις έξι μήνες μετά την κυκλοφορία του τώρα-κλασικού "Is Not Mountain High Enough", ο Terrell κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής παράστασης στο Κολλέγιο Hampden-Sydney της Βιρτζίνια. Δύο και ενάμιση χρόνο αργότερα, στις 16 Μαρτίου 1970, ο Tammi Terrell πέθανε από επιπλοκές από τον κακοήθη όγκο του εγκεφάλου που προκάλεσε την κατάρρευση του 1967.

Η ασθένεια του Terrell καταρρίφθηκε αρχικά από τη μηχανή διαφημίσεων Motown Records, ενώ νέο υλικό από το δίδυμο των Gaye και Terrell ήταν ακόμη απελευθερωμένο. Πολλοί από τους singles που κυκλοφόρησαν κάτω από τα ονόματά τους δημιουργήθηκαν με την τοποθέτηση των φωνητικών του Marvin Gaye πάνω από τις υπάρχουσες ηχογραφήσεις του Terrell πριν από την ασθένειά του. Η Gaye σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες σόλο επιτυχίες του ποτέ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με το "I Heard It Through the Grapevine", αλλά μετά το θάνατο του Terrell το 1970, σταμάτησε να παίζει ζωντανά για τα επόμενα τρία χρόνια.